Noć demona

Ljudska vrsta prepustila je noć utrobnicima, demonima koji se svakog dana u sumrak izdižu iz zemlje i razaraju kako im drago sve do zore, kada ih sunce goni natrag u Utrobu. Dok se smrkava, malobrojni preživeli ljudi na svetu skrivaju se iza magijskih simbola i mole se da ih čini zaštite još jednu noć. Godine odmiču, a razdaljina između svakog seoceta i onog susednog izgleda sve veća i veća. Čini se da ništa ne može nauditi utrobnicima, niti ponovo ujediniti čovečanstvo. U usamljenim seocima rađa se troje dece. Jedan glasnik uči mladog Arlena kako je strah, više nego utrobnici, osakatio čovečanstvo. Obična laž uništava Lišin savršeni život i ona završava sakupljajući bilje za staricu strašniju od demona u noći. Rodžerov život zauvek se menja kada u njegovu varoš dođe žongler i zasvira violinu. Ipak, ovo troje dece imaju nešto zajedničko. Svi su tvrdoglavi i znaju da svet sadrži nešto više od onoga što im svi govore – samo ako se usude da napuste bezbednost zaštitnih čini i daju se u potragu.