Син

Син следи една ноќ во животот на еден херој без име, писател чиј живот се распаѓа. Тоа попладне неговата сопруга го напушта. Тој е во конфликт со својот татко долги години. Татко му го обвинува за смртта на мајка му. Неспособен за наоѓање на внатрешен мир, заминува во топлата медитеранска ноќ, во градот Улцињ прикажан како повеќеслојна мешавина од европски димензии, африкански влијанија и комунистичко минато. Херој на Син е човек кој не може да се прилагоди на новите времиња и правила. На неговото патување во ноќта, тој сретнува различни карактери: студент по пијано во Виена кој ја напуштил својата музичка кариера и живее како исламски проповеник, радикален христијански свештеник и група на бегалци од Косово. Во стилот на Михаил Булгаков, ликовите се среќаваат во стариот дел на градот Улцињ, на плоштадот на робовите – локација каде до 19 век живееле пирати кои продавале робови, а според легендата, меѓу робовите бил и познатиот автор на Дон Кихот, Мигел де Сервантес.